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新时代证券:园林PPP行业深度报告:三期业绩叠加来临 三月首选超配园林PPP


    三期业绩叠加来临,看好园林PPP板块业绩表现:当前时点正值上市公司2017年年报、2018年一季报、中报预告三期报告即将发布时期。从目前已公告的业绩预告及快报情况来看,2017年营业收入均同比大幅增长。与此同时,受益于生态文明建设及PPP政策的大力推行,根据统计2017年板块公司新签订单较上年均呈现爆发式的增长,其中蒙草生态订单同比增长接近10倍,棕榈股份、岭南园林增幅接近4-5倍。
    预计园林公司充足的在手订单将为未来业绩高增长提供可持续性的保障,继续看好园林PPP板块业绩表现。
    园林PPP板块估值经充分调整,具备吸引力:回顾2017年以来园林PPP板块指数走势,2017年至今园林PPP板指下跌10.63%,相对上证综指相对收益为-15.61%。板块分别在2017年2-4月以及8-10月经历了两轮较大的上涨行情,2017年2-4月板块最大涨幅高达33.12%,相对收益高达28.53%;8-10月板块最大涨幅21.67%,相对收益15.80%。另一方面,由于受到PPP监管逐步趋严、利率上行导致PPP项目收益降低以及A股市场偏好向大盘蓝筹股等因素的影响,园林PPP板块由2017年11月份开始一路下挫。从估值角度来看,园林PPP板块目前已调整充分,估值具备吸引力。
    投资风格或将切换,三月首选超配PPP:2016年以来园林PPP板块指数走势的回顾验证了板块上涨依靠业绩驱动的逻辑主线,随着2018年报季的临近,相信在2017年报、2018年一季报及中报业绩高增长预期的带动下,板块又将迎来一轮三业绩叠加行情的上涨行情,建议3月起再次超配园林PPP。另外,去年以来的PPP监管并未改变由绿水青山、美丽中国引领的生态文明建设大潮,园林PPP根本逻辑并未发生变化;同时注册制推后两年实施,将提升市场流动性改善预期,利好多为中小创的园林板块优质成长类公司。因此,在当前这个关键时点,我们认为3月份市场或将迎来投资风格的切换,将更加青睐园林PPP这类具备高成长的优质标的。
    重点标的:美晨生态,蒙草生态,东方园林,岭南园林,棕榈股份,海南瑞泽,文科园林,铁汉生态。
    风险提示:固定资产投资下滑,PPP项目落地不及预期等。新时代证券佣金

新时代证券:新时代传媒周报:估值修复可期 关注白马成长与超跌个股


    上周传媒行业指数(SW)下跌0.67%,同期沪深300下跌0.40%,创业板指下跌2.79%,上证综指下跌0.86%。传媒指数涨幅相较创业板指数涨幅高2.12%。各传媒子板块中,平面媒体下跌1.26%,广播电视下跌2.40%,互联网上涨0.22%,电影动画下跌1.05%,整合营销下跌0.12%。
    电影方面,美国动画电影《寻梦环游记》上映3天,卫冕周日票房冠军,累计票房7138万,单日票房1200万;紧追其后的是上映10天的动作片《正义联盟》,累计票房5.26亿;《追捕》上映3天,累计票房5909万。游戏方面,腾讯和网易继续保持行业龙头,王者荣耀下载量仍居首位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《急诊科医生》、《我的!体育老师》等排名领先,《快乐大本营》领跑综艺节目。
    近期大盘因白马股下跌有所调整,但市场机构对确定性投资的偏好没有改变,同时对成长行业的龙头股开始逐步关注,传媒板块的头部和平台公司因市场集中度提升带来业绩释放而具备长期投资价值。目前,传媒板块估值经过较长时间回调,部分细分领域已经呈现了较高的性价比。我们认为,当前投资可以主要布局:1)图书、图片等IP运营公司,受益于版权付费市场的迅猛发展,业绩具有高成长的潜力;2)游戏、影视、广告等行业的龙头公司,业绩确定性最高、估值相对较低。建议关注:金科文化、恺英网络、快乐购、新经典、分众传媒、视觉中国、中南文化。新时代证券佣金

新时代证券:计算机行业网络强国系列报告:上兵伐谋 再论自主可控、网络强国


    全国网络安全和信息化工作会议召开,自主创新推进网络强国建设
    全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开,会议指出必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,加强网信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设。技术、产业、政策共同发力,加速推动信息领域核心技术突破。大力发展数字经济,用互联网等新技术改造传统产业,加快推进电子政务。本次高规格重要会议体现了党和国家对建设网络强国、突破核心技术以及维护网络安全等工作的高度重视。
    中美贸易摩擦持续发酵,加速我国自主可控产业推动进程
    美对华贸易战措施,剑指我国高新技术产业,我国对于美国挑起贸易争端,予以坚决回应。中美贸易摩擦凸显我国IT产业供应链缺陷。IT产业较多核心技术由美国掌握,特别是是处理芯片和基带芯片。从长远看,只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应,因此具备自主研发实力的公司将迎来国产化进口替代的发展机遇。自主可控已是行业共识,军民融合共同发力。
    网络安全威胁日益严峻,促进网络安全产业不断壮大
    全球网络安全事件频发,安全形势严峻。漏洞事件和恶意程序事件的快速增长,体现出我国网络安全形势依然严峻。网络安全上升为国家战略,《网络安全法》对网络产品和服务提供者的安全义务有了明确的规定,强化了依托互联网开展业务的企业的网络安全主体责任。近年来各地对网络安全执法力度不断加强:各地全面落实网络接入(网站备案和域名/IP地址)、固定电话、移动电话实名制办理要求;关键信息基础设施要在网络安全等级保护制度的基础上,实行重点保护。
    数字经济成为发展新动能,自主可控和网络安全是基石
    中国数字经济规模增长迅速,成为经济增长主动力。我们要掌握我出国互联网发展主动权,保障互联网安全、国家安全,就必须突破核心技术这个难题,争取在某些领域、某些方面实现‘弯道超车’”。在信息时代,网络安全对国家安全牵一发而动全身。自主可控和网络安全是基石,特别是国家关键信息基础设施面临较大风险隐患,如果网络安全防控能力薄弱,将难以有效应对国家级、有组织的高强度网络攻击。
    重点标的
    自主可控领域:中国长城、中国软件、太极股份、紫光国芯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、中颖电子、兆易创新、用友网络、东方国信、纳思达;网络安全领域:美亚柏科、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份、卫士通、南洋股份(天融信)
    风险提示:核心技术突破进展不及预期,贸易摩擦加剧,行业竞争加剧。新时代证券佣金

新时代证券:环保行业研究周报:普惠金融发展专项资金预算发布 环保类项目支持力度强劲


    投资建议:
    财政部发布《关于下达2018年度普惠金融发展专项资金预算的通知》,并随文公布了获得PPP项目以奖代补资金项目名单。本次专项资金审核拨付金额合计120.66亿元,其中PPP项目以奖代补金额23.09亿元(占比19.14%),同比增长28.97%。在目前融资环境整体偏紧的背景下,普惠金融发展专项资金有助于引导金融资源流向基础金融服务薄弱地区,支持创业担保贷款发展,促进公共服务提质增效。此次PPP项目以奖代补资金项目增速较快,有助于缓解目前市场对PPP前景的忧虑,提振信心。同时我们认为,基础建设补短板是2018年下半年的一个重点投资方向,而环保作为三大攻坚战之一,任务依旧艰巨,且环保与目前重点推动的乡村振兴战略切合度很高,有望成为基础设施领域补短板的重点方向。在PPP项目以奖代补资金项目名单中,环保类项目达到162个(存量项目6个、新建项目156个),占总项目数的41.12%,进一步确认了政策对环保方向的支持力度。从具体分类来看,水环境及环卫产业链项目占比较高,分别占环保类项目数的61.73%、22.22%,建议关注相关水环境及环卫龙头公司。
    本周核心推荐:
    碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300下跌1.13%,环保与公用事业下跌3.54%,环保与公用事业跑输沪深300指数2.41个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为兴源环境、绿城水务、盾安环境、中再资环、中电环保,分别上涨5.72%、3.53%、3.13%、2.70%、2.68%。
    行业动态与最新政策:
    【住建部、生态环境部联合印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》】
    【财政部公布获得PPP项目以奖代补资金项目名单,涉大批环保项目】
    风险提示:融资环境恶化,政策推进不及预期。新时代证券佣金

新时代证券:棕榈股份(002431)转型成效卓着 业绩稳步上升


    点评:
    各板块业务进展顺利,经营业绩大幅增长:
    据初步核算数据,公司2017年实现营业总收入52.53亿元,同比上涨34.47%;营业利润3.67亿元,同比上涨620.18%;归母净利润3.03亿元,同比上涨150.43%。各项指标较2016年均出现大幅增长主要系公司生态城镇项目进一步推进;PPP业务进展顺利;传统建设板块业务回暖;以及加大EPC及新农村建设订单的拓展,促使公司整体业绩呈稳步上升趋势。
    生态城镇业务发力,有效推动业绩增长:
    公司自2014年起紧随国家新型城镇化政策发展方向,逐步由传统园林业务转型生态城镇业务,与各个地方政府发展友好合作关系,因地制宜地打造与区域镇情相匹配的特色小镇。公司打造的"贵安模式"和"棕榈模式"已成为特色小镇样板工程;参与的肇庆回龙镇、梅州雁洋和蓬莱刘家沟项目被列入全国首批127个特色小镇名单;建设的湖南长沙的浔龙河生态艺术小镇被评为全国第四批美丽宜居村庄。公司自2016年起通过在娱乐、文旅和体育三大产业的内容端布局,完成从"生态城镇"到"生态城镇+"的战略升级,搭建"建设-运营-内容"全产业链,奠定国内生态城镇运营领域龙头地位。2017年公司各生态城镇项目取得实质进展,项目的盈利能力得以体现,且各项目落地进展加快,有效推动业绩高增长。
    借力PPP模式,助推业务拓展:
    2017年公司借力PPP模式,新签PPP订单大幅增长,已签约项目有序推进,有效提升了公司整体业务规模及盈利水平。公司2017年第四季度经营情况简报披露,第四季度新签合同231个,金额30.94亿元;四季度已中标未签约订单8个,金额125.75亿元;2017年全年累计已签约未完工订单2550个,合计金额194.84亿元。进入2018年,公司联合中标项目金额目前已达120.94亿元,包括保山中心城市坝区人居环境提升工程(一期)PPP项目(105亿元)、通道县县城至皇都侗文化村骑行绿道项目(一期)设计、采购、施工总承包项目(1.2亿元)和邕江综合整治和开发利用工程PPP项目采购(14.74亿元)。
    传统建设板块业务稳定,积极发展EPC及新农村建设:
    除特色小镇和PPP业务之外,公司传统的地产园林订单保持平稳水平,注重提质保量,业绩稳定增长。并且,在PPP监管趋严的态势下,公司加大EPC订单的签署,有效减少了PPP监管对公司的影响。此外,公司还积极参与拓展新农村建设市场,亦对业绩增长有积极的促进作用。
    财务预测与估值:预计公司2017~2019年实现归母净利润3.02/5.65/7.78亿元,同比增长150.2%/86.9%/37.7%,对应EPS为0.20/0.38/0.52元。当前股价对应2017~2019年的PE为36.4/19.5/14.1倍,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:PPP项目拓展及落地不及预期,回款风险等。
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新时代证券:计算机行业周报:寒武纪启动第二轮融资 关注人工智能、自动驾驶


    上周(3月12日-3月16日),计算机行业指数(申万)下跌1.22%,同期沪深300下跌1.28%,创业板指下跌1.29%。其中,汉鼎宇佑、上海钢联、卫士通、辰安科技、湘邮科技、银江股份、信雅达、南天信息、万达信息和兆易创新涨幅居前,分别上涨19.51%、11.90%、11.29%、10.85%、10.45%、10.32%、9.30%、8.99%、8.83%和8.40%;用友网络、诚迈科技、正元智慧、格尔软件、康旗股份、汇金科技、金溢科技、数字认证、恒锋信息和银之杰跌幅居前,分别下跌12.17%、10.34%、9.68%、9.16%、8.68%、8.10%、7.84%、7.75%、7.74%和7.68%。
    据集微网发布的信息,国内AI领域首个独角兽企业寒武纪正在启动第二轮融资,目前估值高达120亿至140亿元人民币。天使轮时该公司融资1000万美元,公司估值达到1亿美元,A轮融资后寒武纪的估值已挤进中国所有AI创业公司前5,估值高达10亿美元。目前寒武纪终端处理器IP产品已衍生出1A、1H等多个型号,有望占据中国高性能智能芯片市场30%份额,并使全世界10亿台以上的智能终端设备集成寒武纪终端智能处理器。
    2018年3月14日,微软研究团队宣布其研发的机器翻译系统在通用测试集newstest2017的中-英测试集上达到了人类水平。newstest2017是首个在翻译质量和准确率上可以与人工翻译对比的翻译系统,该系统模型包含了由微软亚洲研究院研发的对偶学习、推敲网络、联合训练和一致性规范技术。此项技术突破将被应用到微软的商用多语言翻译系统产品中,帮助其它语言或词汇更复杂、更专业的文本实现更准确的翻译,催生更多人工智能技术和应用的突破。
    为了加快政策落地后的自动驾驶测试发展以及商用化进程,触界科技将于2018年3月21-22日在上海举办2018全球自动驾驶创新峰会。本次会议将汇聚300+来自于全球知名主机厂、Tier1、科技企业、软件公司等行业参与者,共同探讨自动驾驶行业的挑战和机遇。智能驾驶公交车-阿尔法巴在深圳道路上进行测试,阿尔法巴智能驾驶公交系统,将无人驾驶技术延伸到了公共交通领域;北京市出台自动驾驶路测合法化规定,北京将成为国内第一个自动驾驶车可以合法进行上路测试的城市。此次政策落地,将为自动驾驶建立良好的发展基础,加速推进自动驾驶的发展。建议关注:四维图新、德赛西威、华阳集团、索菱股份、路畅科技等。新时代证券佣金

新时代证券:汽车行业:蔚来汽车正式上市 总市值达64亿美元


    本周相关板块表现:
    本周(9月10日—9月14日),汽车(申万)指数上涨0.17%,跑赢大盘0.93%。
    其他概念板块方面,新能源汽车指数下跌0.27%,特斯拉指数下跌3.49%,锂电池指数下跌0.16%,燃料电池指数上涨0.05%,智能汽车指数下跌2.55%。
    汽车板块中涨幅居前的个股为贵航股份(16.56%),猛狮科技(12.62%),特力A(9.53%),松芝股份(8.09%),江淮汽车(8.02%);跌幅居前的个股为长鹰信质(-30.24%),斯太尔(-12.67%),联诚精密(-7.95%),宇通客车(-5.33%),蓝黛传动(-5.14%)。
    行业热点新闻1.机遇与挑战并存蔚来在美正式上市2.斑马网络完成首轮超16亿元融资,全面开放战略正式开启3.奇瑞控股引入战略投资者进入倒计时阶段4.欧盟拟出台更严格的汽车减排标准2030年二氧化碳减排45%5.三成资金到位特斯拉提速在华工厂落地重点公告摘要【奥特佳】5%以上股东完成减持【德尔股份】拟在香港设立全资子公司【中国重汽】发布8月份产销快报投资要点美国时间9月12日,蔚来汽车正式在纽约证券交易所敲钟上市,其发行价为每股6.26美元,共发行1.6亿股。在承销商不行使超额配股权的情况下,发行总金额约10亿美元,开盘前总市值达64亿美元。
    上市前两日,蔚来的股价经历了大起大落。首日低开高走,最高点到达每股6.93美元,收盘于每股6.6美元,涨幅5.43%,收盘后总市值达67.72亿美元;第二日迎来大幅上涨,涨幅一度超过了88%,最终在收盘时上涨75.76%,报收11.6美元。蔚来的股价变化正如市场对这家公司的看法,充满了争议与分歧。一方面,截至2018年7月31日,蔚来的订单交付率仅为2.8%,且成立以来净亏损109.2亿人民币;另一方面,电动车龙头特斯拉上市之初也面临着相似的境况,但随后的表现获得了市场认可。对于以蔚来为代表的造车新势力来说,自身的技术实力和高端电动车的市场空间将会最终决定企业能走多远。
    重点关注整车方面,建议关注上汽集团(逆势保持高速增长的整车龙头)、长城汽车(业绩触底反弹,今年营收和毛利水平大幅回升);零部件方面,建议关注双环传动(发力布局自动变市场,国际外包业务取得突破的齿轮制造龙头)、银轮股份(乘用车业务增量可观,尾气后处理和新能源汽车热管理业务将持续发力,具备优良成长性)。
    风险提示:汽车行业景气度下降;技术进步不及预期。新时代证券佣金

新时代证券:超图软件(300036)2018年半年报点评:业绩同比增长51.78% 产品云化进程进展顺利


    业绩同比增长51.78%,平台软件新签订单情况良好
    公司发布2018半年报:营收为5.5亿,同比增长37.2%,归母净利润为0.39亿,同比增长51.78%,扣非后归母净利润为0.32亿,同比增长58.5%,研发费用为0.86亿,同比增长10.26%。GIS软件和配套产品营收分别为5.05亿、3800万,分别同比增长38%和35%,毛利率分别为38%和36%,同比基本持平。应收账款净额为6.24亿,经营活动现金净流量为-3.42亿,主要因为下游客户集中在政府领域,季节性因素明显,整体处于合理水平。受益于行业拓展和国产替代进程加速,基础软件合同额同比增长48.8%,高于整体营收增速,为后续业绩增长提供坚实基础。
    四大应用产品线齐发展,全面布局产品云化
    公司四大应用产品线为大资源、大智慧、大环境、大国防产品线。不动产登记的后续延伸拓展、三调内业等业务如期进行。全面布局云化产品,在IaaS领域的时空云平台先后中标北京西城区时空云二期(278万元)等累计金额为3600万的5大城市项目,SaaS领域的地图慧不断优化产品,提升技术,对地图慧企业平台进行优化升级,并发布2.0 升级版,进一步优化产品功能与性能,并上线多样化的功能模块,在物流、家电连锁、快销零售、金融保险、房地产行业等行业提供地图应用服务,并与日立电梯、泸州老窖、光明牧业、瓜子二手车等企业进行合作。报告期内,地图慧大众注册用户数达到83 万,企业注册用户数超过5 万,合同额同比增长132%。
    技术与品牌并重,城市管理和海外业务将成新的增长点
    BIM与GIS的深度融合开拓出城市管理新领域,公司实现单一的网格化城市管理向多网格融合的社会综合治理产品线的升级,并已在西安、芜湖、北京等地投入应用。在海外和国内进行技术推广和品牌建设,自2017 年下半年公司加大国际市场投入力度以来,国际业务目前已经初见成效。报告期内,公司与印尼相关客户签订平台软件采购订单,合同金额约为人民币320 万元,未来有望进一步加大海外市场的占有率。
    投资建议
    预计公司2018-2020 年EPS分别为0.60、0.85和1.08元,维持"推荐"评级。
    风险提示:行业拓展缓慢、国土等部门投资下滑、国产替代进程不及预期
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